宝牛股票配资中金：看护天工外洋跑赢行业评级上调策画价至5.29港元

中国农业银行最新发布公告显示，自2026年1月30日起，个人客户在该行办理存金通黄金积存业务（包括存金通1号、2号）签约、买入、定投3类业务时，需在业务申请办理渠道，按该行统一的风险测评问卷进行风险承受能力评估、取得谨慎型及以上的评估结果，已有前述评估结果且在有效期内的无需重测。已签约客户的卖出、提货，有效期内定投计划的执行和终止，以及解约等操作，不受上述条件的限制。

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　　中金发布研报称，推敲到26年起天工外洋（00826）高端材料或将捏续放量，鼓动公司从工模具钢龙头向高端新材料供应商转型，该行切换公司估值至2026年，该行看护公司跑赢行业评级，上调策画价76%至5.29港元，对应26年18.4x P/E，隐含50%上行空间。公司刻下股价对应12.3倍26年市盈率及9.5倍27年市盈率。

　　中金主要不雅点如下：

　　瞻望2025营收和净利润同比增长

　　2025年贸易收入同比+11.1%至53.66亿元，归母净利润同比增长15.5%至4.14亿元。推敲到公司2H25出口回暖，26/27年3C钛材及粉末冶金家具的高增长，实盘配资公司该行上调25/26年收入分手2.8%/3.5%至53.66/66.39亿元，引入27年收入73.76亿元，上调25/26年净利润分手13.3%/29.6%至4.14/6.97亿元，引入27年净利润8.94亿元。

　　3C钛材业务出路宽广，有望成为公司进军盈利增长引擎

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　　自苹果公司在IPhone系列初次弃取航空级钛合金边框以来，钛合金在浪掷电子鸿沟渗入率捏续高潮，需求出路宽广。公司当今已具备使用绿色“复返料”坐蓐 TA1/TA10 等多种钛合金招牌的能力，为国表里多家着名浪掷电子坐蓐商供应边框、中框材料，是国内3C钛材龙头供应商。公司前瞻布局钛合金粉末产线，为其在3C钛材永恒竞争上风夯实基础。跟随浪掷电子对钛合金需求回升，该行预期26/27年3C高端钛材销量同比增速分手为183%/24%。

　　粉末冶金平台化技艺过问成绩期，该行瞻望三大利用场景打造第二成长弧线

　　1）布局核聚变中枢部件专用材料高硼不锈钢和RAFM低活性钢，前者已齐备小批量试产，公司或将永恒受益于大家核聚变现实安设开拓海浪。2）粉末冶金一体化压铸模具可显耀延迟模具使用寿命，公司有望借此切入新动力汽车供应链；家具具备各异化上风，改日或捏续放量。3）公司弃取国内独到冶真金不怕火技艺攻克高氮合金材料的氮含量限度等费事；高氮钢仍是齐备高端轴承、行星滚柱丝杠及海洋鸿沟利用，有望进一步放量。

　　风险指示：卑劣需求超预期下滑；汇率大幅波动对利润带来的不笃定性。